Wie läuft eine fundierte Vermögensberatung ab

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Wie läuft eine fundierte Vermögensberatung ab 2017-04-11T13:19:37+00:00

Wie läuft eine fundierte Vermögensberatung ab?

Am Anfang steht die Analyse:

  • Erfassung der persönlichen Daten
  • Erfassung Ihrer Wünsche & Ziele (zum Beispiel: Reduzierung der Versicherungsprämien)
  • Erfassung von Einkünften, Immobilien, Darlehen, Versicherungen, Geldanlagen und Beteiligungen
  • Aufzeigen von Risiken und Versorgungslücken
  • Empfehlungen zur Schließung von Versorgungslücken nach Priorität
  • schriftliche Dokumentation
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