Wie läuft eine fundierte Vermögensberatung ab?

Am Anfang steht die Analyse:

• Erfassung der persönlichen Daten
• Erfassung Ihrer Wünsche & Ziele (zum Beispiel: Reduzierung der Versicherungsprämien)
• Erfassung von Einkünften, Immobilien, Darlehen, Versicherungen, Geldanlagen und Beteiligungen
• Aufzeigen von Risiken und Versorgungslücken
• Empfehlungen zur Schließung von Versorgungslücken nach Priorität
• schriftliche Dokumentation